Cогласование заказов клиентов и поставщикам в 1С:ERP
Заказ клиента можно настроить через систему прав доступа пользователей таким образом, чтобы не уполномоченные пользователи могли создавать заказы только в статусе На согласовании, а уполномоченные пользователи могли переводить статус заказа в На выполнении.
Использование бизнес-процесса согласования заказов клиентов определяется установкой функциональной опции в разделе НСИ и администрирование – Продажи – Согласование заказов клиентов.
Здесь же в настройках необходимо указать ответственных за согласование пользователей.
Для того, чтобы менеджер по продажам не смог проводить документы с условиями, что отличаются от условий в соглашении (то есть проводить заказ с другой ценой и т.д.), нужно, чтобы в профиле групп доступа была обязательно отключена роль Отклонение от условий продаж.
Если для пользователя установлены полные права или у пользователя в профиле групп доступа установлена роль Отклонение от условий продаж, то он сможет менять график, цены, скидки и т.д.
Менеджер может менять условия в заказах в рамках своих полномочий, а если у него не хватает прав, то он отправляет нужное ему изменение на согласование.
Если настраивается согласование соглашений, то появляется возможность разделить ответственность между сотрудниками разных отделов. Создаются Группы доступа.
Создается новый Профиль группы доступа или выбирается из существующих.
Указываются разрешенные действия (роли), которые смогут выполнять пользователи данной группы.
Указываются участники группы доступа.
Например, некоторые пользователи отвечают за цены, но при этом не могут согласовать изменения графика оплаты. Механизм Группы доступа помогает экономить время сотрудников, но требует организационной подготовки и прилаживания.
В случае, если менеджер по продажам хочет провести заказ с условиями, что отличаются от соглашения, он должен внести изменения в заказ и оставить его в статусе На согласовании. Далее нужно создать на основании заказа задание ответственному пользователю за согласование. Ответственный менеджер на начальной странице программы сможет посмотреть задание, открыть заказ и согласовать (или не согласовать) заказ.
Аналогично организована работа при закупках с заказами поставщиков.
Ответственный за согласование может указать нужный статус и провести документ.
