Способы планирования
В виде плана на вкладке Основное нужно выбрать параметр Суммирующий или Замещающий.
«Скользящее» планирование: замещающий вид плана
«Скользящее» планирование – способ планирования, при котором предусмотрено замещение пересекаемых планов в одном периоде.
Рассмотрим методику скользящего планирования на схемах квартальных планов по месяцам. По сути, это не квартальные, а трехмесячные планы, так как из-за смещений это уже не календарный квартал.
Допустим, имеем план на квартал с января по март, сформированный в декабре прошлого года:
Далее в конце января создаем скользящий план на три месяца с февраля по апрель, уточняя корректировками февраль и март по результатам работы в январе и по ситуации на рынке:
При этом вводится план на апрель, таким образом у компании на конец января снова есть трехмесячный план.
Далее в феврале создаем новый скользящий план с марта по май:
Каждый месяц выполняется корректировка планов. При этом вводятся корректировки планов уже в марте и апреле, и вводится план на май.
«Скользящее» планирование обеспечивается в рамках вида плана, по которому установлен параметр Замещающий. В рамках одного сценария планирования можно использовать неограниченное количество замещающих видов планов.
Замещающие планы вытесняют/замещают значения предыдущих планов соответствующего периода. При использовании «скользящего» планирования рекомендуется установить запрет изменения данных предыдущих документов планирования (прошлых периодов) (настройка Даты запрета изменения).
При «скользящем» планировании замещение данных происходит для всех строк плана, поэтому в актуальном плане должна быть указана вся номенклатура предыдущего плана, а не только корректировочная. Такое планирование исключает потерю данных предыдущего плана.
Один из примеров «скользящего» планирования представлен на схеме.
В примере сформирован документ «План 1» на периоды Июль, Август. Планируемые данные заполнены некоторыми значениями для «Товара 1» и «Товара 2». Необходимо актуализировать данные «Товара 1» на периоды Июль, Август и запланировать новый период Сентябрь. Запланированное количество «Товара 2» на периоды Июль, Август остается неизменным. Формируем новый «План 2» на периоды Июль, Август, Сентябрь, в котором:
■ Заполняем запланированные ранее данные для «Товара 1» и «Товара 2» на периоды Июль, Август (данные по «Плану 1»). Замещение данных новым планом выполняется для всех строк предыдущего плана, поэтому в плане указываются все ранее запланированные товары.
■ Корректируем значение количества для «Товара 1» на периоды Июль, Август, изменяя количество на фиксированный процент (кнопка Изменить количество – Изменить на процент в табличной части плана). Значения предыдущего «Плана 1» становятся неактуальными для всех строк номенклатурных позиций «Товара 1» и «Товара 2».
■ Новый запланированный период Сентябрь для «Товара 1» и «Товара 2» заполняем значением предыдущего периода Август. Заполнение выполняем по формуле, заданной для периода Сентябрь (кнопка Изменить количество – Задать произвольную формулу). Для заполнения используем формулу: ЗначениеКолонки(НомерТекущейКолонки() - 1). По заданной формуле период Сентябрь будет заполнен значением предыдущей колонки периода Август.
При «скользящем» планировании обеспечивается замещение планов соответствующих периодов с последующим сохранением информации о замещенных и замещающих планах.
Алгоритм замещения планов:
■ замещение планов выполняется с учетом статусов и дат документов планирования;
■ документ планирования с более высоким статусом и/или большей датой замещает предыдущие документы планирования соответствующих периодов с меньшим статусом и/или более ранней датой;
■ замещение выполняется по совпадающим реквизитам детализации плана (реквизитам шапки плана).
Пример замещения планов при «скользящем» планировании представлен на схеме.
Согласно схеме планы с более высоким статусом и/или большей датой замещают планы с меньшим статусом и/или более ранней датой:
■ «План 2» с большей датой и большим статусом замещает «План 1» с более ранней датой и меньшим статусом;
■ «План 3» с большей датой и большим статусом замещает «План 1» и «План 2» с более ранними датами и меньшими статусами;
■ «План 4» с большей датой замещает «План 1» с более ранней датой и меньшим статусом и «План 2» с более ранней датой и таким же статусом как у «Плана 4»;
■ «План 3» является актуальным.
При записи и проведении нового плана системой автоматически выполняются:
■ поиск ранее сформированных планов соответствующих периодов, которые замещаются новым актуальным планом (замещенные планы);
■ поиск ранее сформированных планов, которые замещают текущий план соответствующего периода планирования (замещающие планы).
Информация о наличии замещенных и замещающих планов показывается в шапке плана в виде гиперссылок Замещенные «Количество планов», Замещающие «Количество планов» по результатам записи и проведения документа. При нажатии на соответствующую гиперссылку открывается форма Замещение планов, в которой хранится информация о замещении планов:
■ на закладке Замещающие планы – список документов плана, которые будут замещать предыдущие планы соответствующего периода планирования;
■ на закладке Замещенные планы – список документов плана, которые будут замещены новым планом соответствующего периода планирования.
В табличной части замещенных документов планирования для каждого периода планирования номенклатурной позиции устанавливается пометка о замещении (замещен). Замещенное количество номенклатурной позиции выделяется прозрачным цветом и является неактуальным.
В зависимости от установленного варианта отображения периода (кнопка Еще – Периоды) пометка о замещении (замещен) представлена в табличной части документа планирования следующим образом:
■ Периоды в колонках – каждому периоду планирования присваивается пометка о замещении (замещен);
■ Периоды в строках – доступен выбор замещенного периода (в поле Дата отгрузки). По результату выбора в колонке Замещен устанавливается значок 
, свидетельствующий о замещении количества номенклатурной позиции новым планом соответствующего периода.
При планировании продаж и закупок обеспечивается замещение данных о планируемых этапах графика оплаты. При замещении товаров в плане также замещаются и этапы оплат (на закладке Оплата). Взаимосвязь между данными товаров и данными по графикам оплат обеспечивается за счет поля Дата отгрузки (на закладках Товары и Оплата).
Также поддерживается замещение планов производства. При замещении продукции выполняется и замещение полуфабрикатов, которые были запланированы вместе с продукцией в замещаемых периодах. Планы производства замещаются по периодам планирования продукции. Период планирования полуфабрикатов не учитывается, поскольку полуфабрикаты не замещают продукцию в других планах. Для корректного замещения полуфабрикатов, запланированных вручную, требуется повторно их пересчитать.
При редактировании разрезов учета плана, периода планирования или статуса документа замещенные планы пересчитываются и обновляются автоматически.
Если для документа отсутствуют замещенные и замещающие планы, то в шапке такого документа показывается надпись Без замещения.
«Суммирующее» планирование
Возникают ситуации, когда на определенный период уже запланированы продажи (закупки, производство) и необходимо спрогнозировать новые продажи (закупки, производство) на последующие периоды, при этом учитывая значения предыдущих планов. Такая возможность обеспечивается за счет вида плана, в котором установлен параметр Суммирующий. За счет этого параметра обеспечивается «суммирующее» планирование, при котором суммируются значения всех предыдущих планов на этот период.
Один из примеров «суммирующего» планирования представлен на схеме.
В примере формирование суммирующего плана производится следующим образом. Например, сформированы документы «План продаж 1» (Январь – 100 ед. товара, Февраль – 200 ед. товара, Март – 300 ед. товара) и «План продаж 2» на Февраль, Март, Апрель (200 ед. товара на каждый месяц). Формируем «План продаж 3» на следующие три месяца (Март, Апрель, Май) и заполняем его на основании предыдущих документов планов продаж: «Плана продаж 1» и «Плана продаж 2». В новом документе «Плане продаж 3» на Март будет запланировано 500 единиц товара – суммарное количество товара за Март по документам «План продаж 1» (300 ед.) и «План продаж 2» (200 ед.).
Суммирующие значения документов «План продаж 1», «План продаж 2», «План продаж 3» показываются в отчетах контроля исполнения планов (в данном примере – в отчете Исполнение плана продаж по подразделениям: Февраль (400 ед. товара), Март (1000 ед. товара), Апрель (400 ед. товара)).
ТЕГИ: 1с ERP, планирование в 1с ERP, способы планирования в 1с ERP, скользящее планирование 1с ERP, суммирующее планирование в 1с ERP
